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巨星科技(32增至71)、创世纪(0增至37)、晶盛

更新时间:2023-01-21 浏览次数:    

从持有基金数量来看,1Q21通用设备、工程机械和公用设备别离有858/624/623只基金持有,持有基金数环比变更13%/-4%/7%。

基金持仓数量前30标的中,巨星科技(32增至71)、创世纪(0增至37)、晶盛机电(17增至50)持有基金数量增幅前三。

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:川手艺(210亿元)、华测检测(94亿元)。中联沉科、巨星科技、石头科技、创世纪、华测检测、晶盛机电、中国通号、科沃斯和应流股份持仓市值增幅靠前。投资:2021年1季度中国P同比增加18.3%,全年P无望同比增加8.5%。继续看好顺周期、国产化、碳中和从线)顺周期:受益。”

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继续看好顺周期、国产化、碳中和从线)顺周期:受益于人工替代、海外拓展等,挖掘机行业进入成长“新周期”,持续看好从机厂龙头三一沉工,中联沉科-A/H,零部件企业恒立液压,艾迪细密,关心徐工机械;我们估计2021年我国制制业固投同比增加7%以上,1H21工业从动化需求无望持续回暖,看好伊之密、海际-H、拓斯达、津上机床中国-H,关心柏楚电子、锐科激光、富家激光、绿的谐波、中控手艺、国茂股份(未笼盖)、哈工智能(未笼盖);2)国产化:看好细分行业龙头企业加快国产替代和全球替代,看好手东西企业巨星科技、细密减速机企业兆威机电、锻制企业应流股份;3)碳中和:环连结久方针及行业手艺前进鞭策新能源配备行业成长,看好捷佳伟创、先导智能,关心迈为股份(未笼盖)、晶盛机电(未笼盖)、杭可科技(未笼盖)。

从持仓市值来看,1Q21通用设备、工程机械和公用设备基金持仓市值468/344/284亿元,环比变更2%/-8%/1%,三大板块2H20持仓市值同环比快速上升,1Q21持仓市值高位维持。

但市场气概有所变化,分板块来看,而低估值、高股息率,本周组合为A股三一沉工、恒立液压、华测检测、美亚光电、捷佳伟创、巨星科技、中联沉科、拓斯达、捷昌驱动、应流股份;中联沉科、巨星科技、石头科技、创世纪、华测检测、晶盛机电、中国通号、科沃斯和应流股份持仓市值增幅靠前。H股中联沉科、海际。前期涨幅较大的标的呈现调整,及弱周期、偏消费的标的更受投资者青睐。工程机械、工业从动化、新能源设备仍为基金持仓的堆积地,

1Q21机械行业总市值(中信机械分类)为3.59万亿元,占全数A股比沉为4.30%,环比提拔0.09ppt。